Ihr Finanzplan für eine sorgenfreie Zukunft – Individuell, ganzheitlich und persönlich
Zu Beginn nehmen wir uns Zeit, Sie und Ihre Lebensvision wirklich kennenzulernen. Wir möchten ein tiefes Verständnis für Ihre Werte, Wünsche und Ziele entwickeln. Dafür stellen wir Ihnen viele, teilweise ungewöhnliche Fragen – denn nur so können wir ein klares Bild Ihrer finanziellen Situation und Ihrer Prioritäten gewinnen. Unsere Erfahrung zeigt: Dieser maßgeschneiderte Ansatz ermöglicht es uns, eine fundierte Anlagestrategie zu entwickeln, die perfekt zu Ihnen und Ihrer Familie passt.
Sobald Ihr Portfolio eingerichtet ist, stehen wir Ihnen mit Herz und Expertise zur Seite. Wir sorgen dafür, dass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können – und bieten Ihnen jederzeit Zugriff auf unser Wissen. Als Ihr vertrauenswürdiger Begleiter helfen wir Ihnen, Ihr Vermögen auf Kurs zu halten und in stürmischen Zeiten einen kühlen Kopf zu bewahren.
Zusätzlich arbeiten wir eng mit renommierten Rechtsanwälten und Steuerberatern zusammen, wenn es um Nachlassplanung oder Steueroptimierung geht. Ihr Vorteil? Sie erhalten alles aus einer Hand – umfassende Expertise und einen einzigen Ansprechpartner. So bleibt Ihnen mehr Zeit, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt: Ihr Leben.
Unser Beratungsprozess
KENNENLERNEN/ ENTDECKUNGSREISE
Herausfinden, wer Sie sind. Welche Werte, Wünsche und Ambitionen treiben Sie an und warum? Wo stehen Sie heute und was sind Ihre bedeutendsten Ziele? Diese wichtige Zeit des Kennenlernens ist die beste Investition in unsere Zusammenarbeit.
INVESTMENTPLAN
Entwickeln eines umfassenden individuellen Vermögensplans. Diagnose & Empfehlungen - wie erreichen wir Ihre Ziele? Eine klare Marschroute als Grundlage für kluge Entscheidungen.
VEREINBARUNG
Heute entscheiden Sie mit uns, ob wir der geeignete Partner für Sie sind. Wenn sich beide Seiten für eine Zusammenarbeit entscheiden, stimmen wir die strategischen Ziele der Lebens- und Finanzplanung und die einzelnen Schritte sorgfältig ab. Außerdem werden alle Dokumente unterzeichnet, die notwendig sind, um Ihren Investmentplan in die Tat umzusetzen.
ORGANISATION
Wir sorgen dafür, dass Sie nicht in einer Papierflut untergehen. Wir helfen Ihnen, den „Papierkram“ zu organisieren. Dieser Termin ist besonders dazu vorgesehen, Ihnen alle Fragen ausführlich zu beantworten, so dass Sie bis ins Detail nachvollziehen können, was ganz konkret mit Ihrem Vermögen passieren soll.
FORTSCHRITT
Alle 90 Tage ca. (Sie treffen uns in für Sie angenehmen Zeitabständen)
Diese Treffen dienen dazu, regelmäßig den Gesamtfortschritt zu verfolgen und etwaige Veränderungen Ihrer persönlichen Situation oder Ziele zu besprechen.
Gegebenenfalls nehmen wir gemeinsam entsprechende Anpassungen Ihres Investmentplans vor. Gleichzeitig dienen diese Treffen dem konsequenten Navigieren durch die Entwicklung der Finanzmärkte.
Durch diese regelmäßigen Updates können wir auch alle anderen Aspekte Ihres finanziellen Lebens im Blick behalten und Ihnen fortlaufend seriöse Empfehlungen für Ihre Belange geben.