Jeder Kunde ist für uns einmalig - mit seiner Geschichte und seinen Zukunftsplänen.
Zuerst möchten wirSie und Ihre Lebensvision kennenlernen undein ganzheitliches Verständnis Ihrer Vorstellungen erhalten. Dafür werden wir Ihnen viele und ganz andere Fragen stellen!Unsere Erfahrung zeigt, dass dies die beste Art ist, ein klares Bild von Ihrer finanziellen Situation zu bekommen und zu verstehen, was Ihnen wichtig ist. Auf Grundlage dieser Information empfehlen wir Ihnen dann eine Anlagestrategie, die zu Ihnen und Ihrer Familie passt.
Wenn Ihr Portfolio eingerichtet ist, halten wir Ihnen den Rücken frei – mit Herz und Sachverstand. Dabei können Sie unser Wissen jederzeit abrufen. Als Ihr persönlicher Kopilot zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr Vermögen auf Kurs halten und in stürmischen Zeiten einen kühlen Kopf bewahren.
Übrigens: Wir arbeiten eng mit sorgsam ausgewählten Rechtsanwälten und Steuerberatern zusammen, wenn Sie Ihren Nachlass planen oder Ihre Steuern optimieren wollen. Ihr Vorteil: Sie erhalten umfassende Kompetenz und haben nur einen Ansprechpartner. Somit bleibt Ihnen mehr Zeit für das Wesentliche: Ihr Leben.
Unser Beratungsprozess
KENNENLERNEN/ ENTDECKUNGSREISE
Herausfinden, wer Sie sind. Welche Werte, Wünsche und Ambitionen treiben Sie an und warum? Wo stehen Sie heute und was sind Ihre bedeutendsten Ziele? Diese wichtige Zeit des Kennenlernens ist die beste Investition in unsere Zusammenarbeit.
INVESTMENTPLAN
Entwickeln eines umfassenden individuellen Vermögensplans. Diagnose & Empfehlungen - wie erreichen wir Ihre Ziele? Eine klare Marschroute als Grundlage für kluge Entscheidungen.
VEREINBARUNG
Heute entscheiden Sie mit uns, ob wir der geeignete Partner für Sie sind. Wenn sich beide Seiten für eine Zusammenarbeit entscheiden, stimmen wir die strategischen Ziele der Lebens- und Finanzplanung und die einzelnen Schritte sorgfältig ab. Außerdem werden alle Dokumente unterzeichnet, die notwendig sind, um Ihren Investmentplan in die Tat umzusetzen.
ORGANISATION
Wir sorgen dafür, dass Sie nicht in einer Papierflut untergehen. Wir helfen Ihnen, den „Papierkram“ zu organisieren. Dieser Termin ist besonders dazu vorgesehen, Ihnen alle Fragen ausführlich zu beantworten, so dass Sie bis ins Detail nachvollziehen können, was ganz konkret mit Ihrem Vermögen passieren soll.
FORTSCHRITT
Alle 90 Tage ca. (Sie treffen uns in für Sie angenehmen Zeitabständen)
Diese Treffen dienen dazu, regelmäßig den Gesamtfortschritt zu verfolgen und etwaige Veränderungen Ihrer persönlichen Situation oder Ziele zu besprechen.
Gegebenenfalls nehmen wir gemeinsam entsprechende Anpassungen Ihres Investmentplans vor. Gleichzeitig dienen diese Treffen dem konsequenten Navigieren durch die Entwicklung der Finanzmärkte.
Durch diese regelmäßigen Updates können wir auch alle anderen Aspekte Ihres finanziellen Lebens im Blick behalten und Ihnen fortlaufend seriöse Empfehlungen für Ihre Belange geben.
Während des gesamten Prozesses arbeiten wir mit einem Team von sorgfältig ausgewählten externen Experten zusammen, um alle Aspekte Ihrer Vermögenssituation einschätzen zu können.
Gerne auch mit Beratern von Ihrer Seite.
Jeder Spitzensportler hat einen Trainer. Es gibt keine Geheimrezepte und im Grunde weiß jeder Sportler selbst genau, was er zu tun und zu lassen hat. Nur ohne Trainer geschieht dies selten mit nötigem Fokus, Disziplin und Durchhaltevermögen. Genauso bringen und halten wir Ihr Familienvermögen Kurs: ohne Hokuspokus und Geheimrezepte, sondern mit nüchterner Analyse, Anwendung der zielführenden Mittel und Unterstützung bei der disziplinierten Einhaltung der Marschroute zum Ziel.